A través de un comunicado, CITGO Petroleum Corporation anunció la oferta privada de bonos senior garantizados por un monto de $ 1.125 mil millones de capital agregado de 7.00% con vencimiento en 2025. Esta operación está exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
“El monto principal de la oferta se incrementó al tamaño de oferta anunciado previamente que era de $ 750 millones”, asegura la nota de prensa.
CITGO informa que “se espera que el cierre de la oferta ocurra el 9 de junio de 2020, sujeto a las condiciones de cierre habituales”.
LA OFERTA
CITGO tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de los pagarés para pagar los $ 614 millones de deuda pendiente del préstamo a plazo B de la Compañía [con vencimiento en 2021]; los intereses acumulados y no pagados bajo el préstamo a plazo B [con vencimiento en 2021]; cancelar todos los honorarios y gastos relacionados con oferta, y una parte será usadas para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
Advierten que el comunicado de prensa “no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar los pagarés y aclaran que por esa vía no habrá venta de los pagarés en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal”.
Señala que “la oferta y la venta de las notas no ha sido ni será registrada bajo el Ley de Valores, o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos en ausencia de registro y para exención de los requisitos de registro”.
LOS BONOS
Los bonos sólo se ofrecen a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A bajo la Ley de Valores, y a personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales de conformidad con la Regulación Ley de Valores.